在美国《化学周刊》2015年10月9日公布的10亿美元俱乐部排名中,中国石化第一次进入第一排名。这一排名为2014年度营业收入超过10亿美元的全球化学品生产商的排名,此前,巴斯夫公司已连续八年把持第一排名,在这次排名中巴斯夫进入排名第二的位置。入围该榜单的化工企业销售收入普遍出现增长,但平均增幅仅1%,远低于上年的6%和2012年的4.5%。
2015年度世界化工10亿美元俱乐部的最新排名前十位
中石化首次登顶
今年的榜单中共有109家公司的化工业务销售收入超过30亿美元,从而获得入围资格。在最新的排名榜中,中石化以688.98亿美元的化工销售收入取代巴斯夫公司首次登顶,此前巴斯夫已经连续8年位居榜单头名,巴斯夫以677.71亿美元的化工销售收入屈居第二,陶氏化学以581.67亿美元位居第三。埃克森美孚的排名与去年一样,仍为第四,化工销售收入为563.93亿美元;排名第五的是沙特基础工业公司(SABIC),化工销售收入为501.66亿美元;排名第六的是台塑集团,化工销售收入为500.73亿美元;排名第七的是利安德巴塞尔,化工销售收入为397.78亿美元;排名第八的是杜邦公司,化工销售收入为347.23亿美元;排名第九的是英力士,销售收入为271.93亿美元;排名第十的是日本三菱化学,化工销售收入为260.1亿美元。在过去的几年中,中石化的排名稳步上升,在过去的两年中排名第二,在2011年和2012年的排名中也是位居前五。
亚洲化学品生产商崛起
中国石化排名的上升反映了亚洲和中东化学品生产商的崛起,其中许多在本世纪初已成为全球顶级公司,随着竞争,甚至取代了北美和欧洲的同行。除了中国石化外,2015年的前10名,包括沙特阿拉伯的沙特基础工业公司和台湾台塑集团,以及排名第10的日本三菱化学公司,虽然日本属于发达经济体。
多数亚洲和中东入围榜单的化企在今年榜单的名次也出现了上升。如阿联酋IPIC公司的排名从去年的第19位上升至今年的第14位,泰国PTT化学公司的排名从第23位上升至第17位,泰国SCG化学公司从第71位上升至第49位,印尼因多拉玛公司从第69位上升至第50位。
巴斯夫排名下降源于欧元下滑
中石化的顶级地位仅一步之遥。前两家公司之间在销售额方面的差异约达11.3亿美元,中石化仅比排名第二的巴斯夫公司2014年化学品营业收入高出约1.7%。巴斯夫在《化学周刊》10亿美元俱乐部排名的下降也缘于欧元价值的下滑,在2014年欧元较美元下滑了12%,巴斯夫的化学品销售额按当地货币计较上年同期略有增长,而按美元计算有下降。《化学周刊》的排名不包括巴斯夫的石油和天然气收入。
此外,有大量化工业务的一些公司未报告化学品营业收入。其中包括中国化工集团公司、科氏(Koch)工业集团、道达尔公司和中石油。
排名经济发达体仍占主导
中石化、台塑集团和沙特基础工业公司进入2015年排名前10位,但其余的顶级公司的总部都设在发达经济体。三家公司:陶氏化学、埃克森美孚和杜邦公司,都是美国公司;三家公司:巴斯夫、利安德巴赛尔工业和英力士公司,总部设在欧洲;和一家公司:三菱化学公司,是日本公司。
按销售额计,排名前10位的欧洲和中东化学品制造商在2014年销售额平均值为313亿美元,相比亚洲前10名平均为257亿美元,美洲前10名为254亿美元。然而,这些欧洲最大的生产商因欧元兑换美元汇率下降,领先优势不如上年。
销售收入增速放缓
在10亿美元俱乐部中,一些大部分公司的销售额在2014年有所上升,但增幅远低于前几年。2014年销售额总计中间值同比上升1.0%,但远低于2013年中间值上升超过6.0%,和2012年中间值上升4.5%。109家公司入围2015年10亿美元俱乐部,拥有平均化学品营业收入123亿美元,化学品营业收入中间值为71亿美元。
利润表现有所好转,营业收益的中间值比上年同期增加3%。109公司拥有营业收益中间值为6.97亿美元和平均营业收益12.4亿美元。这些公司的化学品平均营业收益为化学品总销售额的约9.2%。股票价格反映了这一业绩:美国《化学周刊》75种股票指数在2014年达到新的高度。
油价下跌有利有弊
事实上,对于发达地区的化工巨头来说,2014年是艰难的一年。2014年巴斯夫、陶氏化学、利安德巴塞尔和英力士的销售收入呈现增长,但是埃克森美孚和杜邦的销售收入却出现下降,不过盈利能力保持稳定。北美生产商继续受益于页岩气革命带来的廉价原料,2014年下半年油价的大幅下挫也给依赖于石脑油为原料的欧洲化工生产商带来了转机。
油价下跌对化工行业的影响也并非完全有利。事实上,石化生产商已感受到降价的压力,特别是油田化学品需求下降已经严重伤害到相关特种化学品公司,油价下跌还直接削弱了北美的原料优势。
投资和研发支出增长
虽然经济疲软且面临不确定性,但是入围的化工企业资本支出仍出现增长。入围企业2014年的平均投资支出达到8.51亿美元,同比增长约4.5%。投资支出最大的4家化工公司分别是巴斯夫(50.28亿美元)、陶氏化学(35.72亿美元)、中石化(30.47亿美元)和埃克森美孚(27.41亿美元),而这4家也是化工销售收入排名前四的公司。
与此同时,2014年化工企业的研发支出也出现增长,入围今年排行榜的109家化工企业在2014年的平均研发支出为3.67亿美元,比2013年增长约4.9%。研发支出排名前四的分别是巴斯夫(22.28亿美元)、杜邦(20.67亿美元)、孟山都(17.25亿美元)和陶氏化学(16.47亿美元)。
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